Нужно сделать гугл таблицу.
Название клиента
Конкретное имя компании и тип клиента
Что важно для клиента
Как часто покупает какие продукты и какие обьемы
Статус
Описание текущего состояния работы с клиентом. Например, "Запрос получен", "Договор на рассмотрении", "Проект в работе", "Ожидаем оплату" и т.д.
От чего зависит сделка
Запрос
Конкретное описание товар, штуки , цена
Следующий шаг с нашей стороны
Конкретные действия, которые нужно предпринять. Например, Звонкок ( Дата ) и цель звонка